Wealthbox

CRM pour conseillers financiers

Wealthbox est l'application mobile associée à Wealthbox CRM sur le Web pour les conseillers financiers. Gérez facilement vos relations avec la clientèle et restez au courant des activités de votre entreprise avec cette application de CRM complète.

Caractéristiques notables:

• Une «vue du jour» faisant apparaître les éléments à venir qui requièrent votre attention.

• Page d'enregistrement de contact récemment modifiée avec des «actions rapides» telles que cliquer pour appeler, envoyer par courrier électronique et télécharger des photos

• Intégrations de portefeuille

• Accéder à Google Maps sur Contacts pour obtenir des instructions détaillées

• Calendrier repensé pour les affichages mensuels, journaliers et uniques

• Connexion simple et sécurisée avec prise en charge de la saisie automatique et du verrouillage intelligent

• Flux d'activité pour afficher les mises à jour et collaborer

• Gestion des contacts pour suivre les notes sur les clients

• Gestion des tâches pour organiser votre pratique

• Calendrier avec prise en charge de la synchronisation bidirectionnelle Google Agenda

• Gestion des opportunités pour gérer les affaires

• Gestion de projet pour tout organiser

• Synchronisation complète des données avec Wealthbox CRM sur le Web