Wealthbox

CRM para asesores financieros

Wealthbox es la aplicación móvil complementaria de Wealthbox CRM basada en la web para asesores financieros. Administre sus relaciones con los clientes con facilidad y manténgase actualizado sobre las actividades dentro de su empresa con esta aplicación de CRM con todas las funciones.

Características notables:

• Una "Vista de hoy" que muestra los próximos artículos que requieren su atención

• Página de registro de contactos recientemente rediseñada con “Acciones rápidas”, como hacer clic para llamar, enviar por correo electrónico y subir fotos.

• Integraciones de cartera

• Acceda a Google Maps en Contactos para obtener indicaciones detalladas

• Calendario rediseñado para vistas de mes, 4 días y un día.

• Inicio de sesión simple y seguro con soporte para autocompletar y bloqueo inteligente

• Secuencia de actividad para ver actualizaciones y colaborar.

• Póngase en contacto con la Administración para realizar un seguimiento de las notas sobre los clientes

• Gestión de tareas para organizar tu práctica.

• Calendario con soporte para la sincronización bidireccional de Google Calendar

• Gestión de oportunidades para gestionar negocios.

• Gestión de proyectos para organizar cualquier cosa.

• Sincronización de datos completa con Wealthbox CRM basado en la web