統一保經

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統一保經

※ 企業願景

為客戶的生涯發展量身訂製風險保障及財務目標規劃,使客戶的人生有財務安全閥,並有確定的步驟達到人生財務目標,達到財務自由的境地.(Financial Free).

※公司發展策略

業務制度:財務顧問獨立自主發揮

金融商品:可多元選擇,整合配置

教育訓練:抓住金融派動

行政支援:準確、迅速、安全

團隊服務:顧問之間專業互助

※ 保險經紀人的優勢

代表客戶:險經紀人並非保險公司的業務人員,而是代表客戶與保險公司洽定契約的代表人,所以是站在客戶立場、尋求客戶利益、分析、規劃、並選擇最適合客戶個別需求的保單及後續理賠服務。

Note. 保險法第九條規定:『本法所稱保險經紀人,指基於被保險人之利益,洽定保險切約或提供相關服務,而收取佣金獲報酬之人。』

※ 文化精神:

(1)歷史悠久:

成立於1993年5月(民國82年),為我國開放保險經、代公司成立初期成員之一。

(2)專業團隊:

在累積長期經營的經驗與經過蛻變後,擁有國際級保險經驗與豐富的團隊資源,透過多元化的行銷發展策略,依據客戶的需求,提供適合的解決方案,協助客戶有最周全且完整的資產配置及家庭保障。

**國際財務顧問師認證(RFC)財務顧問師

**國際認證 (FPS)財務規劃師

**考試院人身保險經紀人國家考試合格

**考試院人身保險代理人國家考試合格

**金融研訓院理財規劃人員考試合格

**金融研訓院信託人員考試合格

**中國保險經紀人國家考試合格

**中國國際認證理財規劃顧問(CFP)

**國際認證理財規劃顧問(CFP)

◎台北辦公室:台北市中山北路二段129號14樓之二

電話:(02)2523-1618

產品與服務：

客戶家庭保障規劃, 資產保全規劃, 投資理財規劃, 退休規劃, 子女教育規劃, 財富傳承規劃,金融保險資訊諮詢