Redtail CRM

Redtail CRM Web版本的配套應用

無論您是在辦公室，在路上，在空中還是在walking狗，都需要訪問日常聯繫信息，日曆項和CRM功能，這些資源對於您管理客戶關係是必不可少的。

Redtail CRM成立於2003年，是第一個專門為顧問量身定制的基於雲的CRM，它可以在任何時候，任何時間提供對其數據和流程的訪問，這是我們日益連接的世界中的一項基本需求。 Redtail CRM的配套應用旨在為您提供從台式機或筆記本電腦訪問的CRM中的許多工具，以便無論您當前使用的設備是什麼，無論您身在何處，都能有效地為客戶提供服務。

如果您還不是Redtail CRM的訂閱者，我們歡迎您利用我們30天的免費試用！ Redtail CRM應用程序可供訂閱者免費使用。

使用Redtail CRM應用程序，您可以掌握會議和商機的頂部，並與客戶，潛在客戶和團隊保持聯繫：

-訪問您的Redtail日曆以及其他數據庫用戶的日曆。單獨查看或一次查看多個用戶的日曆。

-在“日”，“月”或“週”視圖中查看日曆（每週的每一天都有展開的議程視圖）。

-將您的活動擴展到今日頁面上的即時貼視圖中，以查看相關詳細信息。可從活動的即時貼視圖（或在未展開的即時貼上向左滑動）來訪問快速完成或編輯選項。

-創建，編輯，分配，完成和/或刪除活動。活動的日期選擇器具有星期幾和日期，以便於選擇。

-將聯繫人和/或與會者添加到新活動中。編輯現有活動的聯繫人和/或參與者。

-輕鬆訪問“聯繫人A-Z”頁面和最近查看的聯繫人，或搜索整個聯繫人數據庫。

-快速訪問聯繫人的活動，便箋，帳戶，聯繫人卡片和詳細信息，重要信息，關鍵字和標籤組。為每次會議做好準備，無論是按計劃召開還是偶然進行。

-通過電話，短信或主要電子郵件從聯繫人記錄中的任意頁面顯示您的聯繫人。

-單擊聯繫人的地址以訪問地圖和行車路線。

-將註釋添加到聯繫人記錄。在客戶互動過程中或之後添加註釋，使您能夠在重要事項悄悄之前記錄下重要的內容。這也意味著您不會在一天結束時就把這項最重要的任務留在身邊，因為這可能會引起您的競爭壓力。

-為您的聯繫人添加或編輯活動，電話號碼，電子郵件地址，物理地址，社交媒體地址和/或網站地址。

-查看，編輯或向您的CRM添加新機會。

關於Redtail Technology：

Redtail Technology成立於2003年，是金融服務行業中基於Web的客戶關係管理（CRM），兼容文本消息解決方案（Redtail Speak），無紙化辦公和電子郵件歸檔解決方案的領先提供商。該公司致力於通過為顧問提供驅動其日常運營的核心技術，提供低成本，易於實施的應用程序以及與許多業內使用最廣泛的應用程序集成的方式，來幫助顧問公司有效地發展自己的公司。作為金融技術行業的先驅，Redtail致力於為顧問提供出色的客戶服務，並致力於以有意義的方式為加利福尼亞，亞利桑那州和喬治亞州的當地社區做出貢獻。有關更多信息，請訪問www.redtailtechnology.com。