조비서

Insurance Sales Customer Program Management

1. 고객관리

휴대폰 연락처를 연동하여 클라우드로 관리 (PC, 모바일에서 동시 사용)

태그 설정으로 빠르고 쉽게 관리

엑셀로 정리 되어 있는 고객정보는 PC에서 일괄 업로드 할 수 있습니다.

고객목록에서 전화걸기, 문자발송이 바로 가능합니다.

휴대폰의 연락처와 클라우드로 동기화 하여 PC와 모바일을 통해 다양한 디바이스 기기에서 활용할 수 있습니다.

휴대폰을 분실하여도 클라우드 연동으로 고객정보를 사용 가능합니다.

태그정보로 고객을 쉽고 빠르게 관리할 수 있습니다.

주소록에 있는 그룹기능과 비슷하지만 좀 더 간편하고 다양하게 고객들을 분류하고 관리하는 기능

태그를 이용해서 쉽게 분류하고 찾을 수 있어요. 단체문자보낼때도 한번에 선택!

중요한 고객정보는 암호화하여 저장하므로 해킹 등으로 인해 데이터가 유출되더라도 암호키를 모르면 데이터를 볼 수 없습니다.

2.히스토리

문자, 전화, 메모, 일정 등 고객과의 모든 소통 내용을 쉽게 관리

고객과의 모든 기록, 통화, 문자내역 등의 디테일을 일일이 기록

고객과의 모든 내용을 한눈에 볼 수 있어 이력관리가 쉽습니다.

고객과의 모든 통화기록, 노트 , 문자내역 및 통화녹음까지 연락처별로 자동분류하여 기록 및 저장

3.스케줄

영업,일정, 기념일, 약속 등 스케줄 관리

보험고객이 등록된 경우 만기일 관리

컴퓨터와 폰에서 동기화되는 약속, 일정, 알림, 예약 관리

일정관리를 한눈에 확인 할 수 있으며, 중요한 일정은 알람으로 설정하여 놓치지 않습니다

컴퓨터와 폰에서 동기화되는 약속, 일정, 알림, 예약 관리

고객과의 약속, 고객 기념일(생일, 결혼기념일), 나의 일정, 나의 기념일 등의 스케줄 정보와 공휴일, 절기 등의 정보를 함께 볼 수 있도록 하며, 월간스케줄, 주간스케줄, 당일스케줄 등의 형태로 다양하게 볼 수 있습니다.

4.재정관리

간편한 수입/지출 관리

수입/지출 계정과목 관리

일일 수입/지출 관리, 조회, 기간별 수입/지출 조회

기간별 수입계, 지출계, 수지차액 조회

수입과 지출 내역을 정리하여 영업활동에 소요된 비용을 정산할 수 있습니다

5.명함관리

사진을 첨부한 모바일 명함 제작

명함에서 바로 전화통화와 문자전송이 가능

명함을 제작하여 URL로 접속하면 명함을 확인할 수 있습니다

모바일 명함은 프로필 이미지, 자기소개 글, SNS 링크들을 포함하여 좀 더 세련되게 ‘나’를 각인시킬 수 있다.

생성된 모바일 명함은 카톡, 문자, 그 외 SNS를 통해서 손쉽게 전달

6.문자관리

단체문자, MMS 전송

태그별로 단체 문자 전송

내 컴퓨터에서 스마트폰을 연동해 무료문자 서비스로 문자를 전송할 수 있는 단체문자발송 기능까지 탑재

컴퓨터에서도 내 스마트폰을 통해 무료문자 전송

보낼 문자메시지를 미리 작성하여 예약하면 나중에 재시간에 자동발송하는 기능

기념일(생일, 결혼기념일)에 미리 작성된 내용으로 문자 발송

내 컴퓨터에서 내 스마트폰을 통해 무료로 문자를 보내는 기능(문자무제한 요금제인 경우)

별도의 비용없이 쓰고 있는 핸드폰 요금으로 단체문자와 MMS, 예약문자를 전송할 수 있습니다

최대 100건의 문자를 여러명에게 동시에 보낼 수 있음

이제 문자무제한 요금제를 이용해 공짜로 문자보내세요.

{이름} {호칭} 으로 한번에 여러명에게 보내면 각 사람의 이름으로 자동치환되어 문자가 발송됩니다.

7.메모관리

간편한 메모 관리

ToDo List

할 일, 완료된 일정 관리

간편한 메모와 파일, 사진 등을 관리 할 수 있습니다.

8.보험관리

보험 고객별 맞춤 관리

스캐줄 연동 만기일 관리

고객별 상품내용, 가족관계 등을 관리하며 약관 및 증권을 관리 할 수 있습니다.

만기일을 관리하여 가망고객에 대한 관리폭을 늘렸습니다.

자동차 보험에서부터 장기보험, 일반보험, 생명보험, 펀드 등에 실 가입한 고객 및 가입 가능 고객을 관리

개인고객 및 법인고객관리, 만기고객관리,자동차보험 분납고객관리, 장기/일반/생명보험 고객관리, 일간/주간/월간 일정관리, SMS자동발송, 메일전송 등 컴퓨터 전문가가 아니라도 누구나 쉽고 편리하게 사용이 가능하며 고객관리가 필요로 한 모든 사용자에게 적용 가능

9.판매관리

상품별 판매 관리

상품을 등록하여 판매수량, 구매자, 가격 등을 관리 할 수 있습니다

10.콜백관리

전화 통화 후 문자 전송

부재중전화, 수신전화, 발신전화 별로 문구나 이미지를 선택하여 자동으로 전송할 수 있습니다.

발송 요일, 발송 시간 선택 가능

11.이미지관리

문자, 콜백, 명함에 사용할 직종별 이미지 관리

직종별 이미지를 제작하여 문자, 콜백, 명함에서 사용할 수 있습니다.

12.전화팝업

전화올 때 그 사람에 대한 정보를 한눈에 보여주는 기능.

전화가 걸려오면 상대방과의 기존 통화메모 내역을 POPUP 화면으로 표시하여 통화전에 참조하기

오랜만에 전화온 고객도 다시 기억나게 해드려요.

13.통화기록

통화가 끝난 후, 대화내용중 녹음해야 할 내용을 놓쳐서 후회하신 적 있으신가요? 이제 통화가 끝난 후에 녹음 여부를 선택하세요.

전화를 끊고 나서 즉시 통화했던 사람과의 약속과 노트를 작성하는 기능

간편하게 중요한 노트,약속을 남기세요.